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英偉達(dá)GPU市場(chǎng)亂象 “一口氣就要1000張、3000張，根本供不過(guò)來(lái)，這里面需求到底是真還是假？” “銷(xiāo)路好嗎？我有路子搞到貨，但怕砸手里?！? 5月，英偉達(dá)的GPU仍在缺貨漲價(jià)。 有代理商透露，英偉達(dá)A100價(jià)格從去年12月開(kāi)始上漲，截至今年4月上半月，其5個(gè)月價(jià)格累計(jì)漲幅達(dá)到37.5%；同期A800價(jià)格累計(jì)漲幅達(dá)20.0%。 交期從一個(gè)月延長(zhǎng)到三個(gè)月或更長(zhǎng)，部分新訂單“可能要等到12月才能交付”。 一些在AI服務(wù)器有數(shù)量?jī)?yōu)勢(shì)的廠商，在勒緊褲腰帶使用GPU資源。微軟(328.66,?0.90,?0.27%)內(nèi)部陷入AI服務(wù)器硬件短缺的窘境，采取“配額供給”機(jī)制。6月在被刪除的OpenAI ?CEO Sam Altman 談話(huà)紀(jì)要中提到，OpenAI 也缺 GPU，GPU的短缺拖延了客戶(hù)的許多短期計(jì)劃。 站在人工智能浪潮上的“賣(mài)鏟人”英偉達(dá)，如今幾乎壟斷了整個(gè)AI服務(wù)器芯片市場(chǎng)，成為最大贏家，不久前市值突破萬(wàn)億，成為歷史上第一家市值突破10000億美元的芯片公司。 受到美國(guó)禁令影響，我國(guó)英偉達(dá)A100的現(xiàn)貨直接被斷供，國(guó)內(nèi)可用于訓(xùn)練AI大模型的A100約有4萬(wàn)-5萬(wàn)個(gè)，供應(yīng)相當(dāng)吃緊，一些云服務(wù)廠商為給強(qiáng)力運(yùn)算騰出資源，已嚴(yán)格限制內(nèi)部使用。 而目前正常供應(yīng)的A100閹割版——A800去年三季度才開(kāi)始生產(chǎn)，加之新需求起勢(shì)，面臨供不應(yīng)求，5月初，A800在國(guó)內(nèi)已經(jīng)漲到10萬(wàn)元一塊。 一般來(lái)說(shuō)，媒體報(bào)道說(shuō)的高價(jià)A800、A100等，屬于該系列中的頂配，即GPU 顯存為80G，互連技術(shù)支持NVLink的版本。 市場(chǎng)上做GPU業(yè)務(wù)的朋友告訴我們，A800在現(xiàn)貨市場(chǎng)的價(jià)格每天都在變，短期的匯率變動(dòng)也會(huì)影響價(jià)格，“6月6日A800 PCle單卡報(bào)價(jià)8.5-8.8萬(wàn)，到6月9日最低報(bào)價(jià)可能就漲到8.6萬(wàn)了”。 隨著緊缺和漲價(jià)行情愈演愈烈，出貨、尋找GPU的參與者越來(lái)越多，GPU市場(chǎng)亂象由此開(kāi)始：蜂擁而至的詢(xún)價(jià)，走俏的期貨市場(chǎng)與高額定金，以及二手渠道流出的大小“坑”…… 最直接的感觀是來(lái)自四面八方嘈雜的需求聲，多位服務(wù)器整機(jī)、服務(wù)器GPU相關(guān)市場(chǎng)從業(yè)者反映，最近因?yàn)锳I火爆的確很多人來(lái)詢(xún)卡，問(wèn)價(jià)格，但真正能成交的其實(shí)不多。 來(lái)找A800、A100這種單卡的，需求量少，看中價(jià)格，而需求量大的，一上來(lái)就要成百上千張，稱(chēng)是幫客戶(hù)、朋友問(wèn)，還有華強(qiáng)北貿(mào)易商出動(dòng)，給人感覺(jué)都在套價(jià)格。 “一上來(lái)要這么多，哪供得上來(lái)？問(wèn)他注重價(jià)格優(yōu)勢(shì)還是貨期優(yōu)勢(shì)，就沒(méi)有下文了?！薄坝械娜藥缀醵紱](méi)有貨款，問(wèn)完就沒(méi)影了?！毕鄬?duì)來(lái)說(shuō)，企業(yè)自己采購(gòu)的容易成交。 目前英偉達(dá)等企業(yè)級(jí)GPU的供應(yīng)，有兩種主要的流通渠道：一種是原廠-總代理-經(jīng)銷(xiāo)商-市場(chǎng)；另一種是原廠-OEM廠（服務(wù)器大廠）-經(jīng)銷(xiāo)商-市場(chǎng)。在現(xiàn)貨市場(chǎng)流通的主要在經(jīng)銷(xiāo)、服務(wù)器方案或是二手市場(chǎng)。 這類(lèi)企業(yè)級(jí)產(chǎn)品覆蓋企業(yè)、學(xué)校和服務(wù)器方案商等下游客戶(hù)。專(zhuān)注服務(wù)器業(yè)務(wù)的徐哥表示，來(lái)自阿里(95.01,?2.11,?2.27%)等企業(yè)的真實(shí)需求通常都是一筆大單，這些大客戶(hù)都是優(yōu)先找上一層的總代理或者服務(wù)器OEM處拿貨，下一層體量小的經(jīng)銷(xiāo)商、服務(wù)器配件商很難接觸到。也有媒體報(bào)道，云廠商人士稱(chēng)，字節(jié)、阿里等大公司主要是和英偉達(dá)原廠直接談采購(gòu)，代理商和二手市場(chǎng)難以滿(mǎn)足他們的龐大需求。 現(xiàn)貨市場(chǎng)真實(shí)需求不足，也不妨礙大家出來(lái)找貨，現(xiàn)貨被搶完，不得不預(yù)定期貨，需要承受高額定金無(wú)法退回，以及可能遙遙無(wú)期的交期。 據(jù)了解，市面上A800單卡還有一定的現(xiàn)貨，A100單卡幾乎“絕跡”了，A800模組現(xiàn)貨很少，也不得不選擇期貨。以一臺(tái)8卡的A800模組為例，有賣(mài)家報(bào)價(jià)總價(jià)112萬(wàn)起，定金50%，貨期7-8周，不保證準(zhǔn)時(shí)到貨（此前幾天貨期還是6周），且定金不退。而在4月底，另一位賣(mài)家的8卡A800模組，價(jià)格還在90萬(wàn)，定金30%-50%，交貨周期2周。 一個(gè)多月的時(shí)間，可見(jiàn)一臺(tái)8卡A800模組差價(jià)多出20多萬(wàn)，貨期延長(zhǎng)，定金也可能漲了。 一家自稱(chēng)是源頭廠的賣(mài)家告訴我們，8卡模組的現(xiàn)貨，要現(xiàn)貨的買(mǎi)家已經(jīng)排了5億元的訂單金額，現(xiàn)在只能等到貨通知。 交定金，看似能提早排上隊(duì)，但高風(fēng)險(xiǎn)并存。以8卡的A800模組為例，通常收50%的定金，一臺(tái)頂配的80G NV A800模組100多萬(wàn)，定金至少50萬(wàn)，且一旦交了定金就不能退。網(wǎng)上有買(mǎi)家表示，今年三四月份訂的10枚單卡，到現(xiàn)在還沒(méi)拿到貨。 不少賣(mài)家承諾的貨期沒(méi)有保障，基礎(chǔ)價(jià)格高，定金比率也高，需要付出的真金白銀就多了。如果沒(méi)拿到貨，就只能一直等，畢竟錢(qián)都交了。